NISA口座　金融機関を変更する方法。SBI証券→楽天証券へ移管した

２０２４年から新しいNISA制度がはじまります。

SBI証券で作ったNISA口座をワケあって楽天証券へ変更します。

SBI証券から楽天証券へNISA口座を移管する

楽天証券でNISA口座を開設して数日後、楽天証券から「NISA口座開設できません」と1通のメール。

SBI証券でNISA口座を開設してたのを、うっかり忘れてしまい楽天証券で新規にNISA口座を開設してしまった。

NISA口座は、1人1口座（1金融機関）でしか作れません。さらに1年に1口座しか作れません。

NISA口座　基本中の基本です。

また1年に1口座しかつくれないことも注意。

今回2023年にSBI証券でNISA口座をつくった。2023年10月以降になると翌年でないと他社へNISA口座を変更することができなくなります。

うっかり今年始めにSBI証券でNISA開設してたのを忘れていた。

新NISAはどうなるの？

2024年からはじまる新NISA。

いまのタイミングでNISA口座を開設した場合、新NISAはどうなるのでしょう？

安心してください。

「つみたてNISA」に「一般NISA」も自動で新NISAへ引き継がれます。

新NISA制度について　楽天証券
https://www.rakuten-sec.co.jp/web/nisa/

NISA口座を他の金融機関に移管させるには

今回は、

• SBI証券NISA口座を楽天証券NISA口座
• SBI証券でのNISA口座取引は無し
• 楽天証券で口座開設済み

の条件で変更します。

上記金融機関以外のNISA口座の変更も基本手続きは同じです。

SBI証券に開設しているNISA・つみたてNISA口座を他社に変更する方法を教えてくださいhttps://faq.sbisec.co.jp/answer/5ed4c15c560afd00115005b5?search=true

旧金融機関でNISA口座廃止手続き

SBI証券でNISA口座を楽天証券へ変更する手続きをします。

SBI証券でNISA口座を廃止し、勘定廃止通知書を取り寄せます。

勘定廃止通知書がSBI証券から届く

SBI証券から「勘定廃止通知書」が届きます。

Masa

2,3日で届いたよ

楽天証券でNISA口座開設時に必要なのでなくさないように。

楽天証券でNISA口座開設手続き

楽天証券で新たにNISA口座を開設します。

楽天証券でのながれ

1. 楽天証券でNISA口座開設手続きをする
2. スターターキットが郵送されてくる
3. スターターキット書類と「勘定廃止通知書」を返送する
4. NISA口座開設手続き完了通知が届く

楽天証券でNISA口座開設手続きをする

「他社でお持ちのNISA口座を楽天証券へ変更する方」　から開始してください。

すでに楽天証券以外でNISA口座を開設している場合、「はじめてNISA口座を申し込む方」からNISA口座を開設しても、数日後に楽天証券ではNISA口座の開設ができない連絡が入ります。

NISA口座の種類「つみたてNISA」か「NISA」かを選択して次へ。

「口座開設申し込みへ」をクリックして楽天証券でのNISA口座開設申し込み手続きは完了です。

スターターキットが届く

楽天証券でNISA口座開設の手続きが終了するとNISAスターターキットが届きます。

スターターキットを返送する

届いたスターターキット内の返送用紙内で、NISA口座の開設方法について丸をつける。SBI証券から届いた「勘定廃止通知書」を同封してスターターキットを返送。

以上で手続き終了。

あとは楽天証券でNISA口座開設の連絡がくるのをまちましょう。

今回が楽天証券口座開設が初めての場合は、本人確認書類などの提出が必要になります。

NISA口座開設手続き完了通知が届く

楽天証券　NISA口座　申込みから開設までの日数

申し込みからNISA口座開設まで約2週間~3週間程度かかります。

渡しの場合は、6月16日にWEBでNISA口座開設申し込みをおこなって開設が7月6日でした。

なぜ楽天証券のNISA？

楽天証券のNISA口座へ変更した一番の理由は、楽天ポイント　です。

どっぷり楽天経済圏にハマってるわたしには、投資するだけで楽天ポイントが貯まるのは魅力的すぎます。おそらくこれから先も、楽天経済圏で生きていきます。頼みますよ楽天。

楽天カードを持ってて楽天市場でよくお買い物をするユーザーなら、楽天証券でNISA口座を開設、投資は相性がいい。

楽天証券でNISA口座開設してみませんか。

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